Unser Team
Erfahrene Finanzexperten, die Ihr Vertrauen verdienen
Kompetenz und Erfahrung für Ihre Finanzen
Bei FinanzDialog arbeiten ausschließlich qualifizierte Finanzberater mit langjähriger Erfahrung. Unser Team vereint Expertise aus verschiedenen Bereichen der Finanzwelt – von der Altersvorsorge über Vermögensaufbau bis hin zu Versicherungen.
Was uns auszeichnet, ist nicht nur unser Fachwissen, sondern vor allem unsere Leidenschaft für das, was wir tun. Wir glauben an transparente Beratung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Jedes Teammitglied bringt seine individuellen Stärken ein, um Ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten.
Thomas Müller
Geschäftsführer & Senior Finanzberater
Thomas Müller gründete FinanzDialog mit der Vision, Finanzberatung neu zu denken. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche hat er sich auf ganzheitliche Finanzplanung und Altersvorsorge spezialisiert. Seine Karriere begann er bei einer großen Schweizer Bank, bevor er den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.
Thomas ist bekannt für seine klare, verständliche Kommunikation und seine Fähigkeit, komplexe Finanzthemen einfach zu erklären. Er ist zertifizierter Finanzplaner (CFP) und bildet sich kontinuierlich weiter, um seinen Kunden stets die aktuellsten Lösungen anbieten zu können.
Spezialgebiete: Altersvorsorge, Pensionsplanung, Vermögensaufbau, Steueroptimierung
Sarah Weber
Finanzberaterin & Versicherungsspezialistin
Sarah Weber verstärkt unser Team seit 2018 und bringt umfassende Expertise im Bereich Versicherungen und Risikoabsicherung mit. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen arbeitete sie mehrere Jahre bei führenden Versicherungsgesellschaften.
Ihre Stärke liegt darin, individuelle Absicherungskonzepte zu entwickeln, die wirklich passen – ohne Über- oder Unterversicherung. Sarah legt großen Wert auf eine persönliche Betreuung und ist für ihre Geduld und Empathie bekannt.
Spezialgebiete: Versicherungsanalyse, Risikoabsicherung, Krankenversicherung, Lebensversicherung
Michael Schneider
Anlageberater & Vermögensspezialist
Michael Schneider ist unser Experte für Vermögensaufbau und Kapitalanlagen. Mit einem Hintergrund in Wirtschaftswissenschaften und mehrjähriger Erfahrung im Private Banking bringt er tiefes Wissen über Finanzmärkte und Anlagestrategien mit.
Michael hilft unseren Kunden, ihre Vermögensziele zu erreichen – sei es durch ETF-Portfolios, Fondsinvestments oder alternative Anlagen. Er verfolgt einen evidenzbasierten Ansatz und setzt auf breite Diversifikation und niedrige Kosten.
Spezialgebiete: Vermögensaufbau, ETF-Strategien, Portfolio-Management, Säule 3a-Optimierung
Laura Zimmermann
Finanzberaterin & Spezialistin für junge Familien
Laura Zimmermann ist die jüngste in unserem Team und bringt frischen Wind in die Finanzberatung. Nach ihrem Studium der Finanzwissenschaften und ersten Erfahrungen in der Unternehmensberatung wechselte sie zu FinanzDialog, um Menschen direkt bei ihren Finanzentscheidungen zu helfen.
Laura hat sich auf die Beratung junger Familien und Berufseinsteiger spezialisiert. Sie versteht die Herausforderungen dieser Lebensphase und entwickelt pragmatische Lösungen, die auch mit kleinerem Budget funktionieren.
Spezialgebiete: Finanzplanung für Familien, Budgetberatung, Einstieg in den Vermögensaufbau, Ausbildungsfinanzierung
Unsere gemeinsamen Werte
Was uns als Team verbindet und antreibt
Kontinuierliche Weiterbildung
Die Finanzwelt verändert sich ständig. Deshalb investieren wir kontinuierlich in unsere Weiterbildung. Jedes Teammitglied nimmt regelmäßig an Schulungen, Seminaren und Zertifizierungsprogrammen teil. So stellen wir sicher, dass wir Ihnen immer die aktuellsten und besten Lösungen anbieten können.
Teamarbeit
Auch wenn jeder von uns seine Spezialgebiete hat, arbeiten wir eng zusammen. Bei komplexen Fällen tauschen wir uns aus und bündeln unsere Expertise. So profitieren Sie von der gesamten Kompetenz unseres Teams – nicht nur von einem einzelnen Berater.
Kundenorientierung
Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Wir messen unsere Leistung nicht an Verkaufszahlen, sondern daran, ob wir Ihnen wirklich geholfen haben, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen sind unser wichtigstes Kapital.
Ehrlichkeit
Wir sagen Ihnen auch, wenn wir etwas nicht wissen oder wenn eine Lösung nicht optimal ist. Ehrlichkeit ist die Basis jeder guten Beratung. Manchmal bedeutet das auch, von einem Produkt abzuraten – selbst wenn wir daran verdienen würden.
Lernen Sie uns persönlich kennen
Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch und finden Sie heraus, welches Teammitglied am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
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